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中资离岸债券丨11月30日世俗化浪漫主义 [复制链接]

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01

市场概览

?周二中资美元债投资级市场整体清淡,先扬后抑,上午市场情绪较好,中午时段疫苗相关新闻打击宏观情绪,市场亦全面卖盘为主。综合整日国企、科技板块信用利差小幅拉宽;金融板块租赁板块小幅拉宽;AT1板块部分名字小幅上涨;城投板块双向交投,变化不大。

?周二中资美元高收益市场在早盘小幅反弹但在午后跌去一半涨幅。世茂曲线有空头回补带动上涨1-2pt。时代曲线早盘一度反弹5-6pt但在午后跌去2-3pt涨幅。其余较高质量发行人曲线则小幅上涨0.5-1pt。高波动单B曲线则依旧乏力:融信偿还12月到期美元债但其余曲线依旧下跌1-2pt,阳光城境内母公司债务展期未能通过导致美元债下跌3-5pt,禹州曲线逐步下滑至30-40c区间下跌3-8pt。

02

中资离岸新定价

?定价:平煤股份定价1亿美元天债券交易(11/30周二)

结构:南洋商业银行青岛分行提供备证

评级:无评级

JGC/JLMs/JBRs:国联证券、光银国际、中州国际

JLMs/JBRs:海通国际

规模/年期/定价水平:1.0亿美元,USDDFIX,FPG及最终定价2.8%

?定价:成都经开国投集团有限公司定价3亿3年期美元债券交易(11/30周二)

结构:直发

评级:发行人评级Ba2/-/-,预计债项评级Ba2-/-/

JGC/JLMs/JBRs:海通国际、海通银行

JLMs/JBRs:浙商港分、兴业港分、浦银国际、阿尔法国际证券、光证国际、国元资本

规模/年期/定价水平:3亿美元,USD3YFIX,IPG5.8%,FPG及最终定价5.3%

03

中资离岸新宣布

?宣布:中国教育集团控股有限公司宣布3年期及5.5年期人民债券交易(11/30周二)

结构:亚洲开发银行旗下信托基金提供担保

评级:预计债项评级-/AA/-

SoleGC/JLM/JBR:渣打

JLMs/JBRs:瑞银

路演:11月30日起,电话路演

04

中资离岸已宣布

?宣布:新开发银行宣布美元债券交易(11/26周五)

结构:直发

评级:发行人评级-/AA+/AA+;预期发行评级-/AA+/AA+

JGC/JLMs/JBRs:巴克莱银行、花旗集团、德意志银行、高盛、道明证券

?宣布:佳兆业集团发出要约交换(11/25周四)

交换标的:4亿美元,年12月7日到期债券,票息6.5%,XS

交换条件:每美元本金予以25美元现金、年6月到期的新票据

交换规模:不低于3.8亿美元

交易商:海通国际

?宣布:鹰君集团有限公司宣布5年期美元债交易(8/4周三)

结构:担保

评级:无评级

JGC/JLMs/JBRs:花旗、汇丰、摩根大通、瑞银、澳新银行、美银证券、中银香港、招银国际、星展、瑞穗证券

JLMs/JBRs:法巴、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、日兴证券、渣打、大华银行

路演:8月4日起电话路演

▲版权声明:未经授权,请勿转载!联系方式:chinaoffshorebonds

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